Shelter Afrique a mandaté CGF Bourse pour la structuration et le placement de l’emprunt obligataire par appel public à l’épargne d’un montant de 10 milliards de FCFA sus-mentionné, apprend-t-on dans la lettre mensuelle de l’intermédiaire boursier, leader régional . Le lancement, sur le marché financier de l’UMOA, de cette opération qui offrira un taux d’intérêt brut de 6,60% par an, sur 7 ans dont 2 ans de différé pour le remboursement du capital, est prévu au courant du mois de janvier 2014.
L’opération a été approuvée par le CREPMF sous le visa N° EOP/13-04 obtenu le 4 novembre 2013. Par ailleurs, Shelter Afrique bénéficie des notations à long terme A et à court terme A1 attribuées par Bloomfield Investment Corporation, une agence de notation agréée par le CREPMF et basée en Côte d’Ivoire;
Les obligations seront cotées sur la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM), à l’instar des 4 émissions précédentes. Les fonds mobilisés dans le cadre de l’émission seront affectés au financement des projets de construction de logements dans les pays membres de l’Union économique et monétaire ouest africaine (UEMOA).
Globalement, l’émission fi nancera la construction de 152 unités de logements prévues au Togo, 115 unités en Côte d’Ivoire, l’aménagement de 1 810 parcelles et la construction de 586 unités de logements sociaux au Sénégal et la construction de 299 villas en Côte d’Ivoire.
Par ailleurs,il est prévu que les ressources mobilisées à partir de l’émission obligataire engendreront le coup de pousse tant requis pour le développement des logements abordables dans la région. Alassane BA, Directeur Général de Shelter Afrique, a déclaré que « cette autorisation est en ligne avec les interventions antérieures de Shelter Afrique sur les marchés financiers africains en tant qu’émetteur récurrent. Shelter Afrique cherche toujours à lever des ressources à partir des marchés fi nanciers en vue du fi nancement de logements abordables ».
En septembre 2013, Shelter Afrique a émis des obligations de 5 milliards de Kshs (58 millions de dollars) à travers la Bourse des valeurs mobilières de Nairobi, afi n de fi nancer des prêts en monnaie locale en faveur des projets de construction de logements au Kenya. L’emprunt obligataire à moyen terme de 5 milliards de Kshs a été sursouscrit à hauteur de 43%, ce qui démontre la confi ance considérable dont le plus gros marché financier en Afrique de l’Est et les investisseurs locaux témoignent à l’institution panafricaine de financement de l’habitat et d’aménagement
urbain.
Le business model de Shelter Afrique repose, en grande partie, sur la levée des fonds en monnaie locale sur les marchés financiers régionaux en vue de financer des projets de logements abordables. Les obligations d’un montant de 5 milliards de Kshs (58 millions de dollars) sont cotées sur la Bourse des valeurs mobilières de Nairobi et les
négociations y afférentes ont commencé le jeudi 24 octobre 2013.
Sources: Shelter Afrique via CGF Bourse
