Après avoir sollicité le marché des capitaux marocain l’année dernière, la Banque marocaine pour le commerce et l’industrie (BMCI) récidive.
En effet, l’établissement a émis un emprunt obligataire subordonné équivalant à 500 millions de dirhams (MDH), soit 46,7 millions d’euros, lit-on mercredi 30 octobre sur le site de l’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux (AMMC).
L’objectif principal de l’opération est de renforcer les fonds propres de catégorie 2 de la BMCI afin d’améliorer davantage son ratio de solvabilité et consolider son développement.
Ainsi, cette opération portera sur l’émission de 5000 obligations subordonnées d’une maturité de 10 ans, d’une valeur nominale de 100 000 dirhams, soit environ 9351 euros.
La première tranche sera émise à un taux d’intérêt nominal fixe (entre 3,38% et 3,53%).Tandis que la deuxième à un taux révisable annuellement (entre 2,86% et 3,01%).
Selon le communiqué, la période de souscription sera du 4 au 7 novembre 2019. Les titres vont se négocier de gré à gré.
À noter que le ratio de solvabilité du groupe BMCI s’est établi à 13,4 % au cours du premier semestre 2019. Il s’est situé légèrement au-dessus du seuil minimum de référence de la Banque centrale marocaine, qui est de 12%.
En rappel, plusieurs banques marocaines sont engagées dans le processus de lever de fonds sur le marché des capitaux en vue de respecter les exigences réglementaires bancaires en termes de fonds propres.
Un commentaire
Cette activité peut être exercée pour le compte de clients de différentes manières : recevoir et garder des fonds, propres OUI….@BMCI باسم الله