La Direction générale du trésor et de la comptabilité publique du Togo a levé ce 1er septembre 2023 au niveau du marché financier de l’Union monétaire ouest africaine (UMOA), 17,511 milliards de FCFA (29,768 millions de dollars) de bons assimilables du trésors (BAT) de maturité 364 jours et d’ obligations assimilables du trésor (OAT0 de 3 ans et racheté le même jour 16 milliards de FCFA (27,200 millions de dollars) de BAT pour un montant cumulatif de 33,511 milliards de FCFA (56,968 millions de dollars).
Selon les responsables du Trésor Public ivoirien, l’opération d’émission et de rachat de bons et OAT s’inscrit dans le cadre de la gestion active et vise un meilleur profilage de la dette de l’État du Togo.
Dans la première opération, le montant total mis en adjudication était de 17 milliards de FCFA. Le montant global des soumissions des investisseurs se situe à 17,511 milliards de FCFA, soit une taux un taux de couverture du montant mis en adjudication par les soumissions de 103,01%.
L’émetteur a retenu la totalité des soumissions, soit un taux d’absorption de 100%.
Les bons sont remboursables le premier jour ouvrable suivant la date d’échéance fixée au 1er septembre 2024. Les intérêts sont payables d’avance et précomptés sur la valeur nominale des bons qui est d’un million de FCFA.
Quant aux OAT, le remboursement de leur capital interviendra aussi le premier jour ouvré suivant la date d’échéance fixée au 31 juillet 2026. Pour sa part, le paiement des intérêts se fera annuellement sur la base du taux d’intérêt fixé de 6,00% et ce, dès la fin de la première année. A ce niveau, l’émetteur signale qu’à la prochaine date de paiement de coupon le 31 juillet 2024, tous les souscripteurs recevront un coupon plein quel que soit le moment d’acquisition des titres. Sur cette base, les souscripteurs à cette deuxième tranche auront à verser en plus du prix (pied de coupon couru), un taux de coupon couru de 0,573770% qui leur permet d’avoir droit à un coupon entier le 31 juillet 2024.
Concernant le rachat des BAT, le montant global alloué au rachat s’est élevé à 16 milliards de FCFA. L’opération concerne deux BAT avec une durée résiduelle respective de 36 et 50 jours.
Le montant global racheté correspond à celui des soumissions, soit un taux d’absorption de 100%.
