L’État du Bénin lance une Offre Publique de Vente (OPV) visant à céder entre 30,4 % et 40 % du capital qu’il détient dans la Banque Internationale pour l’Industrie et le Commerce (BIIC). Cette opération représente un volume compris entre 17 558 979 et 23 103 920 actions, avec un prix de cession fixé à 5 250 FCFA par action. L’état espère mobiliser entre 92,2 milliards et 121,3 milliards de FCFA.
Cette OPV, la deuxième en 2024 pour l’État du Bénin, après celle de la Loterie Nationale du Bénin, s’inscrit dans une stratégie de transparence financière et de stimulation du marché boursier régional. Elle vise à favoriser l’implication accrue du secteur privé dans l’actionnariat de la BIIC tout en mobilisant des ressources financières sans recours à l’endettement. Ces fonds serviront à financer des projets structurants qui contribueront au développement économique national et à l’amélioration du bien-être des populations.
La BIIC, née en 2020 de la fusion entre la Banque Internationale du Bénin (BIBE) et la Banque Africaine pour l’Industrie et le Commerce (BAIC), est aujourd’hui un pilier du secteur bancaire béninois. Avec une croissance exceptionnelle de son résultat net, passant de 5,7 milliards FCFA en 2021 à 27,2 milliards FCFA en 2023, elle illustre sa robustesse financière et son potentiel de croissance.
Pour orchestrer cette OPV, l’État du Bénin a fait appel à EDC Investment Corporation (EIC), la Société de Gestion et d’Intermédiation (SGI) du groupe Ecobank, en tant qu’Arrangeur et Chef de file du syndicat de placement. Ce dernier comprend plusieurs SGI co-chefs de file localisées au Bénin, notamment BIIC Financial Services, Africabourse, Africaine de Gestion et d’Intermédiation, SGI Bénin et United Capital for Africa. Au total, 31 SGI de la zone UEMOA collaborent pour garantir le succès de cette opération.
La période de souscription s’étend du 13 janvier 2025 au 28 février 2025, avec une possibilité de clôture anticipée en cas de forte demande. Le Gouvernement béninois invite les investisseurs, particuliers comme institutionnels, à saisir cette opportunité unique de devenir copropriétaire d’une banque en pleine expansion.
En participant à cette OPV, les souscripteurs joueront un rôle actif dans la consolidation de la BIIC et contribueront au développement économique et social du Bénin. Cette initiative s’inscrit dans une dynamique de croissance inclusive et de diversification des sources de financement pour un avenir prospère.
