APRIL OIL BURKINA S.A., marketeur des hydrocarbures au Burkina Faso, a réussi à lever plus de 5 milliards de F CFA pour la première fois sur le marché financier de l’UEMOA à travers une émission d’obligations privées, malgré un environnement de liquidité difficile. Cette émission a eu lieu sur le marché primaire obligataire et a été intégralement souscrite, avec un taux de couverture de 102%, à l’issue de la période de souscription, qui s’est étendue du 28 octobre au 3 décembre 2024.
Acteur majeur depuis plus de dix ans dans le secteur de la distribution et du transport d’hydrocarbures, APRIL OIL BURKINA S.A. a attiré les investisseurs grâce à son ambitieux projet d’expansion de ses infrastructures. L’objectif est d’augmenter le nombre de stations-service afin d’élargir la couverture des besoins énergétiques locaux et de mieux desservir les principaux acteurs de l’industrie minière opérant au Burkina Faso. À l’issue de cette opération, la répartition des souscriptions fait ressortir une forte implication des investisseurs privés (72,55%), suivis par des OPCVM(17,65%) et des institutions de microfinance (9,8%).
Ce succès, marquant la première incursion de l’entreprise sur le marché des émissions obligataires, met en évidence la solidité de son modèle économique et la confiance des investisseurs en sa capacité à gérer sa dette soutenue par une garantie à première demande du Fonds de Solidarité Africain (FSA). Les pays ayant participé à cette opération incluent notamment le Burkina Faso, le Togo et la Côte d’Ivoire.
Ce financement, structuré sous forme d’obligations « APRIL OIL BURKINA S.A. 8,5% 2024-2029 », porte un taux d’intérêt annuel de 8,5% pour une durée de cinq (5) ans. L’opération a été dirigée par la Société Africaine d’Ingénierie et d’Intermédiation Financières (SA2IF) en qualité d’arrangeur principal et chef de file, en partenariat avec la SGI-Togo en tant que co-chef de file.
Pour la SA2IF, cette opération représente un nouveau succès, consolidant ainsi son expertise dans le domaine du financement et de l’intermédiation financière. L’opération illustre également le savoir-faire de la SA2IF, déjà prouvé lors de précédents projets, notamment dans le cadre de l’APE de l’État burkinabè en avril 2024.
Il convient de rappeler que la mission principale de la SGI-SA2IF est de contribuer au développement du marché financier de l’UMOA en facilitant la levée de fonds pour les États et les entreprises privées. Elle propose une gamme complète de services financiers, allant du courtage à la gestion sous mandat, et se positionne comme un acteur clé dans l’ingénierie financière et le conseil stratégique, en particulier dans les domaines du financement des infrastructures, projets industriels et la formation de professionnels en gestion des actifs et passifs (ALM).
